这部推理电影的剧情围绕着一个神秘的谋杀案展开。故事发生在一个偏僻的小镇上，狡猾的杀人犯在镇上连续作案并且没有任何的痕迹。镇上的居民因此感到恐惧和不安。一个聪明而古怪的侦探约翰·亚当斯受到了这个案件的邀请，准备破解这个谜团。侦探亚当斯是一个独行侦探，他只相信自己的直觉和推理能力。亚当斯深入调查这个案件，并发现了一些重要线索。他注意到所有被害人都有一个共同点，那就是他们都是镇上的重要人物或者是他们的亲属。亚当斯迅速将注意力转向镇上的精神治疗师维多利亚。他怀疑她可能是杀人犯，并决定悄悄监视她。随着调查的深入，亚当斯逐渐发现了更多令人震惊的事实。他发现原来这个小镇上聚集了大量精神疾病患者，而维多利亚则是其中的一位重点观察对象。他意识到维多利亚并非凶手，而是杀人犯的受害者。亚当斯设下一个圈套，将杀人犯诱导出来。最终，他成功地将真凶揪出，并揭示了背后的真相。原来，镇上的一位医生为了测试他最新研发的药物效果，在患者眼中制造了幻觉，使他们相信对方是杀人犯。这个医生准备利用这个机会一举解决所有自己看作问题的人。影片最后，亚当斯成功地将医生绳之以法，还原了小镇的和平。但这一切都使亚当斯认识到，推理并不只是黑白分明的罪犯抓捕，而是深入人心的故事。