这部文艺电影讲述了一个寂寞而独立的艺术家的故事。男主角是一位天才的画家，他生活在一个狭小而阴暗的公寓里。他沉浸在自己的世界中，追求着对真实世界的超越和探索。电影开场，男主角和他唯一的朋友——一只名叫费利斯的黑猫，住在这个公寓中。他们过着简单而平静的生活，画家画画，猫在旁边守护着。他们之间有一种无言的默契，无需言语便能理解彼此的情感。画家的画作富有想象力，表现出他内心深处的渴望和追求。他画的是他自己创造的一个富有色彩的世界，一个理想的国度。这个世界里没有痛苦和苦难，只有美好和安宁。一天，男主角遇到了一个神秘的女子。她是一个吉普赛舞者，身姿婀娜动人，给予了他灵感和力量。男主角迷恋上了她，不断地画她的肖像。然而，这段感情并没有得到真正的回应，女子在某一天突然离开了。男主角感到失落和孤独，他的画作也渐渐失去了灵感和创作的力量。费利斯也开始变得懒散。看着自己的画作渐渐遗失，男主角决定离开公寓，去寻找那个神秘的女子，寻找他内心世界的真实和完整。电影以男主角离开公寓的画面结束，在动人的背景音乐中，他携着画作和费利斯，展开一段属于他的未知之旅。