影片讲述了一个富裕家庭母亲去世后，与她有着紧密关系的儿子开始了一段寻找自我和艺术创作的旅程。在蒙古的大草原上，他遇到了一个神秘的舞蹈艺术家。两人发展出了一段微妙而纯粹的关系。他们一起穿越蒙古的山谷和平原，经历了严酷的自然环境和心灵的考验。在这个过程中，他们的灵魂逐渐连接在一起。儿子逐渐明白了母亲的离去，并逐渐释放了内心的痛苦和愧疚。在他们的旅程中，儿子发现了摄影的魅力，并开始用相机记录他们的旅途。他的照片捕捉到了令人叹为观止的自然和内心的美。这些照片也让他渐渐意识到，自己不再是母亲的儿子，而是自己的独立个体。在结束旅程的最后一天，他们来到了一座群山之间的小村落。这里的居民们举行了一场盛大的庆典，他们通过跳舞表达对自然的敬畏和对生命的热爱。儿子和舞者一起加入了他们的舞蹈，用身体和灵魂表达对母亲的告别和对新生活的追求。电影以一个梦幻般的画面结束，描绘了儿子回到城市，投身艺术创作的场景。他带着母亲给予的灵感和力量，开始了一段全新的旅程，探索着艺术和内心的深处。