故事发生在一个充满魔法和奇幻的世界中。主人公小明是一个天资聪颖而爱好探险的少年。一天，他无意中发现了一本神秘的魔法书，书中记载了前往神奇之地的方法。小明决定踏上冒险之旅，他带上了忠诚的伙伴小猫、小狗和小兔子。在旅途中，他们经历了许多奇幻的冒险，遇到了各种各样的魔法生物和怪物。途中，小明遇到了一个孤独的魔女。魔女告诉小明，她曾经是一个美丽而幸福的公主，但因为一场意外，她变成了一只猫。小明从魔女的故事中感受到了爱和友情的重要性。他决定帮助魔女恢复原状。小明和伙伴们最终来到了神秘之地，那是一个充满光明和美丽的世界。在那里，小明终于找到了恢复魔女人身的方法，他们克服了重重困难。最终，魔女真正回复了人类的样貌，她感激地向小明和他的伙伴们道谢。小明也意识到，真正的宝藏并不在黄金和财宝中，而是在于友情和爱的力量。故事以一个美丽而温暖的结局收尾。小明与魔女成为了一生的朋友，他们一起回到了小明的家中，开始了新的冒险旅程。这部不具名的动画电影也成为了人们心中的传奇。