故事发生在一个偏远的小镇上，镇上的居民生活平静而单调。某天，一位神秘的旅行艺术家意外来到这个小镇，他身上散发着神奇的气质，引起了居民们的好奇和兴奋。这位旅行艺术家拥有一种特殊的天赋，他能够通过绘画将任何事物拟人化。这个消息很快在小镇上传开，引来了更多的人前来观赏他的表演。他将小镇上的普通物品、建筑和动物绘画出来，并通过舞台表演给予它们生命，使它们变得活灵活现起来。随着时间的推移，居民们对旅行艺术家的迷恋越来越深，他们开始向他提供各种物品，希望看到自己心中理想的样子。然而，随着更多人物被描绘出来，这个小镇逐渐失去了原有的平静和宁静。最终，小镇上的居民觉醒过来，他们意识到旅行艺术家的表演只是虚假的幻象，他们迷失了自己的本真。因此，他们决定停止追逐这些虚假的幸福，重新审视自己生活中真正的珍贵之处。电影讲述了一个揭示人性弱点的故事，提醒观众在面对外在诱惑时要保持清醒的头脑，珍惜内心的真实和坚持。