故事发生在抗战时期的中国。年轻的抗日志士刘骁被派往敌后进行抗日活动，他深入敌人内部，化名为李强，作为一个小商贩混迹在敌人中间。刘骁洞察敌军动态并透露给友军，同时将敌人的计划、布置等情报汇报给上级。与此同时，他结识了一个寡居的敌方将领妻子小月，并逐渐产生了感情。一次，刘骁先后接到了两个任务：一个是摧毁敌人的隐秘基地，另一个是救援被敌人俘虏的友军。刘骁深知任务的危险性，但为了国家和友军的利益，他毫不犹豫地接受了任务。经过一番策划和行动，刘骁成功地摧毁了敌人的基地，并顺利解救了友军。然而，在这个过程中，他被敌方发现了他的真实身份。最后，刘骁被敌方抓获，但他并没有泄露出任何重要情报，他选择宁死也不屈服。最终，在刘骁的英勇牺牲下，友军顺利完成了任务，战胜了敌人。电影以刘骁为核心人物展开，通过他的奋斗和牺牲，向观众展示了中国人民在抗战中的坚强意志和无畏牺牲精神，展现了抗战时期的英雄形象。